Дебиторлық берешекті өндіріп алу тақтасы Таңертең тақтаны ашасыз да, кімге қоңырау шалу керегін бірден көресіз
Әр борышкер — өндіріп алу тақтасындағы карточка. Карточка белгілі бір кезеңде тұрады, кезеңнің мерзімі бар, ал түсі қай жерде іс шұғыл екенін көрсетеді. Негізінде бұл борышкерлермен жұмысқа арналған CRM: менеджер өз клиенттерін, директор барлығын көреді, ал қарыз тарихын ешкім өз телефонында сақтамайды.
Қарыздар мен төлемдер 1С-тен өзі келеді. Тақтаға қолмен ештеңе көшірудің қажеті жоқ.
Өндіріп алудың мерзімі бар төрт кезеңі және қорытынды
Кезең мерзімі — қарыз проблемаға айналғанға дейін осы кезеңде қанша күн тұра алатыны. Мерзім өтсе, карточка қызарады және мұны көруі тиіс адамдардың бәрі көреді.
- 01 · 3 күнӨңдеуге
1С-тен келген жаңа қарыз. Байланыс деректерін тексеру, жауапты қызметкерді тағайындау, клиенттің кім екенін түсіну.
- 02 · 10 күнБайланысу / Еске салу
Автоматты еске салулар жұмыс істейді, менеджер қоңырау шалады. Мақсат біреу: клиенттен нақты күн алу.
- 03 · 7 күнТөлемді бақылау
Күні белгілі, ақшаны күтеміз. Орындалмаған транш қарызды бір қадам артқа өзі қайтарады, ал жауапты қызметкерге хат келеді.
- 04 · 30 күнКінәрат-талап / заң жұмысы
Әңгіме бітті. Кінәрат-талап (претензия), салыстыру актісі, әрі қарай заңгер шешеді. Автоэскалация қосулы болса, қарыз мұнда өзі түседі, әдепкі бойынша төлем кешіккен 30-күні.
- қорытындыӨндіріп алынды немесе есептен шығарылды
Қарыз төлеммен жабылды немесе үмітсіз деп танылды (орыс тілінде). Тақтада соңғы 30 күн көрінеді.
Карточканың түсі алдымен қайда қарау керегін көрсетеді
Қырық карточканы қатарынан ешкім оқымайды. Сондықтан әрқайсысының түсі бар. Оны сервис есептейді, менеджерге ештеңе белгілеудің қажеті жоқ.
- Қызыл
- Кезең мерзімі өтті, уәде бұзылды, төлем 30 күн және одан да көп кешікті немесе екі апта бойы қарызбен ешкім айналыспады.
- Сары
- Төлем кешігіп қойды немесе кезең мерзімінің 80%-ы өтті. Әзірге шұғыл емес, бірақ жақында шұғыл болады.
- Жасыл
- Бәрі жоспар бойынша. Тиіспей-ақ қоюға болады.
- Суып барады
- Бір апта бойы қарыз бойынша ештеңе істелмеді: не қоңырау, не хат, не жазба жоқ. Автоматты еске салулар есепке алынбайды. Клиент байқаусызда назардан тыс қалмауы үшін бөлек белгі қойылады.
Қарыз тарихы менеджердің телефонында емес, компанияда қалады
Қарызбен болған барлық оқиға бір таспада жиналады: 1С-тен түскен төлемдер, қоңыраулар, хабарламалар, уәделер, кезеңнің ауысуы, борышкердің бетті ашқаны. Жаңа қызметкер карточканы ашып, бір минутта істің қай күйде екенін түсінеді.
Клиентпен хат алмасу мен ішкі жазбалар қатар, бірақ бөлек тұрады. «Директор тоқсан соңына дейін қыспауды айтты» деген жазбаны клиент көрмейді.
Сондай-ақ карточкада келесі еске салудың қашан кететіні көрінеді. Клиент екі-үш күн сұраса, «күнге дейін кейінге қалдыру» батырмасын басу жеткілікті.
Борышкерлер жүздеп саналғанда, тізім көмекке келеді
Карточкалар ондап саналғанда тақта ыңғайлы. Жүздеген карточка үшін тізім бар: борышкерлердің сол есебі, тек кесте түрінде, сол сүзгілермен және бірден көп қарызға қолданылатын әрекеттермен.
Мысалы: «жауаптысыз» қарыздардың бәрін сүзіп, белгілеп, менеджерлерге бөліп беру. Немесе кінәрат-талап кезеңіндегі қарыздарды таңдап, кінәрат-талаптарды бір архивпен жүктеп алу.
Менеджер өз клиенттерін, директор барлығын көреді
Кімнің не істей алатыны құқықтар матрицасымен бапталады: борышкерлерге жазу, кезеңдерді өзгерту, кінәрат-талаптар дайындау, деректерді түсіру. Қызметкерге тек өз клиенттерін ғана көрсетуге болады.
Бәрін көреді, кезеңдерді, құқықтар мен еске салуларды баптайды.
Өз клиенттері: қоңыраулар, уәделер, хат алмасу.
Кінәрат-талап кезеңі, құжаттар, талап қою мерзімдері.
1С-пен салыстыру, салыстыру актілері, Excel-ге түсіру.
Қарайды, ештеңе өзгертпейді. Мысалы, құрылтайшы.
Тақта туралы жиі қойылатын сұрақтар
Кезеңдерді өз процесімізге қарай өзгертуге бола ма?
Иә. Кезеңдердің атын өзгертуге, жаңасын қосуға және орнын ауыстыруға болады, әрқайсысының өз мерзімі бар. Автоматика кезеңнің мағынасына байланған, сондықтан атын өзгерту ештеңені бұзбайды.
Әр клиентке бір карточка ма, әлде әр құжатқа ма?
Әр ұйымыңызда бір клиентке бір карточка. Оның барлық жүкқұжаттары мен шарттары карточканың ішінде, әр құжаттың өз мерзімі мен қалдығы бар.
Сервисте неше адам жұмыс істей алады?
Тарифке байланысты: Basic тарифінде 5 пайдаланушыға дейін, Standard тарифінде 25-ке дейін, Enterprise тарифінде шектеусіз. Тек қарау режиміндегі директор мен меншік иесі лимитке есептелмейді.
Жабылған қарыздар қайда кетеді?
Олар «Өндіріп алынды» немесе «Есептен шығарылды / жабылды» бағанына өтеді. Айдың нәтижесі көрініп тұруы, ал ескілері кедергі келтірмеуі үшін тақтада соңғы 30 күн көрсетіледі. Бүкіл тарих карточкада сақталады.
Борышкерлеріңізді қоңырау барысында-ақ тақтаға орналастырып береміз
- 130 минуттық қоңырау1С базаңызға сыртқы өңдеуді қосамыз. Базаны интернетке ашпаймыз.
- 2Сіздің 1С деректеріңізден тақтаҚарыздар кезеңдерге бөлінеді, қай жерде іс шұғыл екені бірден көрінеді.
- 3Командаңызға қарай баптауКезеңдер, мерзімдер және қай клиентке кім жауап беретіні.