Бесплатный разборРазбор

Мобильное приложение для менеджера Кому звонить сегодня, видно с телефона

Менеджер по продажам редко сидит за компьютером. Он в дороге, на складе, у клиента. Мобильное приложение debitorka.kz показывает ему две вещи: список задач на сегодня по должникам и портфель с суммами просрочки. Открыл между встречами, увидел, кто сорвал обещание, позвонил.

Подключить команду Как поставить на телефон

Это веб-приложение по адресу debitorka.kz/m/. Его не скачивают из App Store или Google Play: открывают в браузере телефона и добавляют на главный экран.

Одно утро

Звонок, который откладывали, потому что ноутбук остался в офисе

Обещание «оплатим в четверг» записали в карточку долга неделю назад. В четверг денег не было. В пятницу утром менеджер едет на отгрузку к другому клиенту. Сравните два варианта этой пятницы.

  1. В машине, по дороге на склад

    Про ТОО «Каспий Логистика» менеджер помнит смутно: что-то обещали на этой неделе. Сумму и дату он не помнит, а открывать кабинет на телефоне неудобно.

  2. Вернулся в офис

    Увидел сорванный транш вечером. Звонить в пятницу в половине шестого бессмысленно, бухгалтер клиента уже ушла.

  3. Разговор через три дня

    Клиент за выходные успел заплатить другому поставщику, который позвонил первым.

Экраны

Что умеет приложение для менеджера по дебиторке сейчас

Первая версия сделана для одного вопроса: с кого из должников начать день. Внизу экрана четыре вкладки.

СегодняЗадачи дня по должникам

Те же задачи, что в блоке «Действия сегодня» в кабинете: кому позвонить, где сорвано обещание, какой долг застрял на этапе. У каждой строки сумма долга и подсказка, что сделать.

ДолжникиПортфель с просрочкой

Общий долг и сколько просрочено, а ниже клиенты: долг, просроченная сумма и самая долгая просрочка в днях. Поиск по названию или БИН, фильтры «С просрочкой» и «Стоп».

УведомленияПока пустая вкладка

Место под ленту оплат и сорванных обещаний уже есть, но сама лента ещё в работе. Честно пишем: сейчас там ничего нет.

ПрофильЯзык, установка, выход

Русский или казахский, кнопка установки на главный экран, выход из аккаунта на этом телефоне.

Откуда берутся задачи

Список на день собирает сервис, менеджеру его не нужно вести

Задачи появляются сами из того, что уже есть в карточках долгов: сроков оплаты, обещаний, этапов на доске взыскания. Поводов позвонить пять, и в списке они идут в этом порядке. Внутри каждого вида сверху крупные суммы.

нарушено обещаниеТранш не пришёл

Клиент назвал дату и сумму, дата прошла, денег нет. Строка держится неделю после сорванного транша и всегда срочная.

просрочкаСрок оплаты прошёл

Подсказка «связаться и зафиксировать итог». Просрочка 90 дней и больше помечается как срочная.

срок этапаДолг застрял на этапе

У каждого этапа доски свой срок. Вышел за него — пора продвинуть долг дальше или передать руководителю.

контроль оплатыОбещанный день сегодня

Клиент обещал заплатить сегодня. Стоит проверить поступление, а если его нет, позвонить до вечера.

без касанийПро долг забыли

Неделю никто не звонил и не писал. После двух недель тишины задача становится срочной.

Письма пишет сервисЗвонок остаётся за менеджером, а вежливые сообщения в WhatsApp и на почту уходят без него: это автонапоминания должникам. Поэтому в приложении нет кнопки «написать каждому», только те, с кем нужно поговорить голосом.
Установка

Как поставить приложение на телефон

Магазин приложений не нужен. Приложение живёт по адресу debitorka.kz/m/ и добавляется на главный экран средствами самого браузера. После этого оно открывается со своей иконкой, в отдельном окне без адресной строки.

  1. 01Откройте адрес

    В браузере телефона наберите debitorka.kz/m/ или отправьте себе ссылку в WhatsApp и нажмите на неё.

  2. 02Войдите

    Те же почта и пароль, что в веб-кабинете. Если включена двухфакторная защита, приложение спросит шестизначный код из приложения-аутентификатора.

  3. 03Android

    Браузер обычно сам предлагает установить приложение. Если не предложил, откройте «Профиль» и нажмите «Установить на экран „Домой“» или найдите пункт установки в меню браузера.

  4. 04iPhone

    Откройте адрес в Safari, нажмите «Поделиться», затем «На экран „Домой“». Эта же подсказка есть в «Профиле».

Названия пунктов меню отличаются от браузера к браузеру и от версии к версии. Если пункта установки нет, приложение работает и просто во вкладке браузера.

Вход и данные

Телефон менеджера не становится копией вашей базы

Приложение не хранит дебиторку в памяти телефона. Каждый раз, когда менеджер открывает экран, суммы приходят с сервера заново. Без интернета приложение откроется, но покажет плашку «Нет соединения — данные могут быть неактуальны».

Вход тот же, что в кабинете, вместе с двухфакторной защитой, если она включена. Выход из приложения не выкидывает человека из кабинета на компьютере, и наоборот. Когда сессия истекает, приложение просит войти снова и возвращает на тот же экран.

Уволился сотрудник — отключите его в разделе «Команда» кабинета. Подробнее о доступах и хранении — на странице о безопасности данных.

  • Карточки должника в приложении пока нет. Строки в списках не открываются. Историю долга, документы и переписку смотрят в кабинете.
  • Записать обещание оплаты, оплату или сменить этап можно только в веб-кабинете. Приложение показывает, кому звонить, а итог разговора вносится в кабинет.
  • Пуш-уведомлений пока нет. Задачи видны, когда приложение открыто.
  • Работы без интернета нет. Данные без сети не показываются, действия в очередь не копятся.
Вопросы

Что спрашивают про мобильное приложение

Где скачать приложение debitorka.kz?

Скачивать не нужно. Это веб-приложение по адресу debitorka.kz/m/: откройте его в браузере телефона, войдите и добавьте на главный экран. В App Store и Google Play его нет.

Нужен отдельный логин для телефона?

Нет. Подходят почта и пароль от веб-кабинета. Если у сотрудника включена двухфакторная защита, приложение спросит код из приложения-аутентификатора. Саму защиту включают в кабинете.

Менеджер увидит только своих должников?

На экране «Сегодня» сотрудник с доступом «только назначенные» видит задачи только по своим долгам. Список «Должники» в первой версии показывает портфель компании целиком. Учитывайте это, когда выдаёте доступ.

Можно записать обещание оплаты прямо с телефона?

Пока нет. Приложение показывает задачи и суммы, а обещание, оплату и смену этапа вносят в веб-кабинете. Клиент может сам оставить обещание на своей странице должника по ссылке из напоминания.

Приложение присылает уведомления?

Нет, пуш-уведомлений пока нет, вкладка «Уведомления» пустая. Задачи дня видны, когда приложение открыто, и обновляются кнопкой «Обновить».

Работает ли приложение, если долги загружены из Excel?

Экран «Сегодня» строится по карточкам долгов и работает при любом источнике. Список «Должники» берёт данные из обмена с 1С, поэтому без 1С он покажет, что данных пока нет.

Есть приложение на казахском языке?

Да, интерфейс переключается на казахский в «Профиле», по умолчанию берётся язык телефона. Тексты задач дня пока приходят на русском.

Бесплатный разбор дебиторки

Покажем, какие задачи завтра утром увидят ваши менеджеры

  1. 1Созвон на 30 минутПодключаем обработку к вашей 1С или загружаем долги из Excel. Базу в интернет не открываем.
  2. 2Задачи дня на ваших цифрахКто просрочил, у кого долг висит без движения, кого пора передавать юристу.
  3. 3Доступы для командыПодскажем, кому из сотрудников какой доступ дать и как поставить приложение на телефон.
Куда вам перезвонить?
Где ведёте учёт

Перезвоним в течение рабочего дня. Данные из 1С смотрим только с вашего согласия. Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для связи по ней (политика конфиденциальности).

Ещё по теме

Откуда приложение берёт задачи

Бесплатный разбор